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华映科技:保荐机构及联席主承销商关于公司非公开发行股票发行过

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2019-10-06 点击数:

  经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)《闭于准许华映科技(集团 ) 股份有限公司非公然拓行股票的批复》(证监许可[2016]1506 号)准许, 华映科技(集团) 股份有限公司 (以下简称 “华映科技”、“刊行人”或“公司”)以非公然拓行股票的方法向特定投资者刊行不进步 952,380,952 股(含952,380,952 股)公民币平淡股(A 股)(以下简称“本次刊行”)。 国信证券股份有限公司(以下简称 “ 国信证券” 或 “保荐机构”)动作华映科技本次刊行的保荐机构 (联席主承销商), 兴业证券股份有限公司动作华映科技本次刊行的联席主承销商 (以下简称 “联席主承销商”), 凭据干系划定对刊行人本次非公然拓行的刊行历程和刊行对象的合规性举行了谨慎核查,并出具本陈诉。 完全状况如下:

  本次非公然拓行股票的订价基准日为公司第七届董事会第六次集会决议布告日(2016 年 3 月 26 日),刊行代价不低于订价基准日前 20 个贸易日公司股票均价的 90% ,即 10.50 元/股。

  除福筑省电子消息家当创业投资合股企业(有限合股)(以下简称“福筑电子消息投资”)、莆田市国有资产投资有限公司 (以下简称 “莆田国投” ) 表,本次刊行选用投资者竞价方法确定刊行代价和刊行对象,簿记核心共收到 10 单申购报价单,个中,湖南嘉联资产打点有限公司介入了报价,但未定时缴纳保障金且质料不完好,华福证券有限义务公司经核查为相干方,上述两家机构的报价视为无效报价予以剔除,有用申购家数为 8 家。刊行人和保荐机构凭据本次刊行的申购状况,对有用申购举行了累计投标统计,通过簿记筑档的方法,依照“代价优先、金额优先、年光优先”的准绳,最终确定本次刊行的刊行代价为 10.53 元/股。本次非公然拓行代价相当于刊行底价 10.50 元/股的 100.29% 。

  本次刊行的刊行数目为 949,667,616 股,合适资东大会决议和 《闭于华映科技股份有限公司非公然拓行股票的批复》 (证监许可[2016]1506 号) 中本次刊行不进步 952,380,952 股 (含 952,380,952 股)新股的恳求。

  本次刊行对象最终确定为 9 名 , 合适《上市公司证券刊行打点法子》、《上市公司非公然拓行股票推行细则》的干系划定。

  经核查, 保荐机构及联席主承销商以为,本次刊行的刊行代价、刊行数目、刊行对象及召募资金总额合适刊行人股东大会决议和《上市公司证券刊行打点法子》、《上市公司非公然拓行股票推行细则》的干系划定。

  1、 2015 年 6 月 2 日,华映科技召开了第六届董事会第三十二次集会,审议通过公司调理后的非公然拓行 A 股股票干系事宜的议案。

  2、 2015 年 8 月 31 日,华映科技召开了第六届董事会第三十六次集会,审议通过公司非公然拓行 A 股股票干系事宜(修订稿)的议案。

  3、 2015 年 6 月 4 日,公司向科立视增资博得中国(福筑)自正在交易试验区福州片区管委会出具的《中国(福筑)自正在交易试验区福州片区表商投资企业存案注明》(闽自贸榕资备 201500096)。

  4、 2015 年 10 月 26 日,台湾经济部投资审议委员会下发给中华映管股份有限公司书翰(经审二字第 号),准许订定中华映管之转投资事迹大陆地域华映科技以非公然拓行召募资金投资筑筑第 6 代 TFT-LCD 项目临盆线 日,华映科技召开了 2015 年第六次偶然股东大会,审

  7、 2016 年 4 月 11 日,华映科技召开 2016 年第一次偶然股东大会,审议通过调理公司非公然拓行 A 股股票干系事宜(修订稿)的议案。

  1、 2016 年 5 月 18 日,华映科技非公然拓行股票申请获取中国证监会股票刊行审核委员会的审核通过。

  经核查, 保荐机构及联席主承销商以为, 本次刊行通过了刊行人股东大会的授权,并获取了中国证监会的准许。

  保荐机构于 2016 年 9 月 5 日(T-3 日),以传真、 电子邮件的方法向 184名合适前提的特定投资者(个中席卷华映科技截至 2016 年 8 月 31 日 收市后的前 20 名股东、 63 家基金打点公司、 40 家证券公司、 19 家保障公司 , 1 家书任公司 、 36 家其他机构投资者、 5 名天然投资者)发送了 《华映科技 (集团) 股份有限公司非公然拓行股票认购邀请书》 (以下简称“《认购邀请书》”) 及其附件《申购报价单》。 邀请其介入本次刊行的认购报价,完全名单见附件。

  经核查, 保荐机构及联席主承销商以为,《认购邀请书》的发送边界合适《上市公司证券刊行打点法子》、《证券刊行与承销打点法子》、《上市公司非公然拓行股票推行细则》等功令律例的干系划定以及刊行人本次非公然拓行股票计划的恳求。同时, 《认购邀请书》确实、切确、完好的事先见告了询价对象闭于本次采用刊行对象、确定认购代价、分派数主意完全条例和年光策画等景遇。

  2016 年 9 月 8 日(T 日) 9:00-12:00,正在北京市金杜状师事宜所状师的见证下,经刊行人、保荐机构、 联席主承销商与状师的配合核查确认, 共 10 家投资者介入了本次刊行申购。个中,湖南嘉联资产打点有限公司介入了报价,但未定时缴纳保障金且质料不完好,华福证券有限义务公司经核查为相干方,上述两家机构的报价视为无效报价予以剔除。残剩 8 家投资者介入了报价,而且均定时、完好地发送一切申购文献,且足额缴纳保障金(基金公司毋庸缴纳),报价为有用报价。 上述 8 家投资者的有用报价状况如下:

  依照《认购邀请书》划定的秩序和条例,连结本次刊行召募资金金额的恳求,刊行人和保荐机构凭据簿记筑档等状况,确定本次非公然拓行股票的刊行代价为 10.53 元/股,刊行数目为 949,667,616 股, 召募资金总额为公民币9,999,999,996.48 元, 扣除净刊行用度(已扣除召募资金利钱收入 123,843.06 元)公民币 87,798,574.21 元,召募资金净额为公民币 9,912,201,422.27 元。

  经核查,上述获配对象除福筑电子消息投资、莆田国投以表, 不席卷刊行人的控股股东、实质驾御人或其驾御的相干人、董事、监事、高级打点职员、保荐机构、联席主承销商及与上述机构及职员存正在相干相干的相干方。刊行人的控股股东、实质驾御人或其驾御的相干人、董事、监事、高级打点职员、 保荐机构、联席主承销商及与上述机构及职员存正在相干相干的相干方未通过直接或间接方法介入本次刊行认购。上述获配对象未以直接或间接方法承担刊行人、 保荐机构、联席主承销商供给财政资帮或者积蓄。

  经核查,介入本次获配的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视打点暂行法子》和《私募投资基金打点人注册和基金存案法子(试行)》模范的私募投资基金,一切按恳求正在划定年光内告竣私募基金打点人的注册和私募基金的存案。

  经核查, 保荐机构及联席主承销商以为,本次刊行订价及配售历程中,刊行代价确凿定、刊行对象的采用、股份数主意分派庄敬贯彻了代价优先准绳,并遵命了《认购邀请书》确定的秩序和条例。刊行人正在订价和配售的历程中相持了公司和总共股东便宜最大化的准绳,不存正在采用任何分歧理的条例人工左右刊行结果,压低刊行代价或调控刊行股数的状况。

  2016 年 9 月 9 日 , 刊行人向 9 名获取配售股份的投资者发出 《华映科技 (集团)股份有限公司非公然拓行股票缴款报告书》,报告该 9 名投资者按划定于月 13 日 ,本次刊行确定的刊行对象均已足额缴纳认股款子。

  2016 年 9 月 13 日将认购资金划转至保荐机构指定的收款账户, 截至 2016 年 9

  福筑华兴管帐师事宜所 (分表平淡合股)于 2016 年 9 月 19 日出具《验资陈诉》( 闽华兴所(2016)验字 G-018 号)。 经审验, 截至 2016 年 9 月 13 日 ,国信证券已 收到 华映科技 非公然拓行股票 的 认购资金共计公民币行股份有限公司深圳市分行深港支行 开设 的账户(账号:8871 )。

  2016 年 9 月 14 日, 保荐机构国信证券正在扣除承销及保荐用度后向刊行人指定账户(召募资金专项存储账户)划转了认股款。 2016 年 9 月 19 日, 福筑华兴管帐师事宜所 (分表平淡合股)出具了 《验资陈诉》 ( 闽华兴所 (2016)验字 G-019 号) ,凭据该陈诉, 截至 2016 年 9 月 14 日 ,刊行人非公然拓行公民币平淡股(A 股) 949,667,616 股(每股面值公民币 1 元),每股刊行代价为公民币 10.53 元, 召募资金总额为公民币 9,999,999,996.48 元, 扣除净刊行用度(已扣除召募资金利钱收入 123,843.06 元) 公民币 87,798,574.21 元,召募资金净额为公民币 9,912,201,422.27 元。个中新增注册资金公民币 949,667,616 元,资金公积公民币 8,962,533,806.27 元。

  经核查, 保荐机构及联席主承销商以为,本次刊行的询价、订价、配售历程、缴款和验资合规,合适《上市公司证券刊行打点法子》、《上市公司非公然拓行股票推行细则》、 《证券刊行与承销打点法子》 的干系划定。

  刊行人于 2016 年 7 月 29 日获取中国证监会闭于本次非公然拓行的准许批复, 并于 2016 年 7 月 29 日对此举行了布告。

  保荐机构将依照《上市公司证券刊行打点法子》以及闭于消息披露的其他功令和律例的划定督导刊行人凿凿推行消息披露的干系职守和披露手续。

  本次非公然拓行的构造历程庄敬效力干系功令和律例,以及公司董事会、股东大会及中国证监会准许批复的恳求。本次非公然拓行的询价、订价和股票配售历程合适《公法律》、《证券法》、《上市公司证券刊行打点法子》、《证券刊行与承销打点法子》、《上市公司非公然拓行股票推行细则》等功令、律例的相闭划定。

  本次非公然拓行对认购对象的采用公正、公道,合适公司及其总共股东的便宜,合适《上市公司证券刊行打点法子》、《证券刊行与承销打点法子》等相闭功令、律例的划定。